Mit fast lebensgroßen Stofffiguren wird der Weg des kleinen verstoßenen „hässlichen Entlein“ zum Schwan nachgespielt. Das hässliche Entlein schlüpft aus dem Ei, zum Entsetzen des gesamten Entenhofs. „Das gehört hier nicht hin, das muss weg“ heißt es bald aus vielen Schnäbeln. Das Publikum erlebt den Weg des verstoßenen „hässlichen kleinen Dings“ hinaus ins Moor, wo es allerlei Abenteuer erlebt. Der erste Freund, der Entenhof, kühne Wildenten, die Bauernfamilie mit den wilden Kindern, die weise Frau und ihre Hühner, der Jäger, der gemeine Rabe und zuletzt der Schwan begegnen dem Entlein. Doch die ersten warmen Sonnenstrahlen im Frühjahr schenken ihm Wärme und die Erkenntnis: „Ich bin ein Schwan.“ Die Schwäne nehmen das „Entlein“ in ihre Mitte und ziehen in die weite Welt hinaus.

In Mitspielphasen greifen Kinder in das Geschehen ein, um dem hässlichen Entlein auf seinem langen Weg zum Schwan beizustehen. Er wechselt im Spiel vom Erzähler zum Schauspieler, dann wieder zum Puppenspieler, der mit den großen Figuren den Weg des Entleins lebendig werden lässt.

Kinder brauchen Märchen, so heißt das Buch des jüdischen Psychoanalytikers Bruno Bettelheim. Märchen berühren Träume, Phantasie, schaffen Identifikationen mit einzelnen Rollen und Personen und schärfen das moralische Bewusstsein für Gut und Böse, für gelebte Würde, für Empathiefähigkeit, für ein Verständnis von sich selbst und für andere. Ausgrenzung, Andersartigkeit, Einsamkeit und Ausschluss aus der gesellschaftlichen Gruppe begegnet Kindern von klein an, ob als Täter oder Opfer; dieses Märchen schafft eine Sensibilität für die Thematik und für die Erfahrung, dass in jedem vermeintlich hässlichen Schwan ein schöner Schwan wohnt.